Рынок ЖРС Азии в октябре 2009 года

Несмотря на увеличение добычи железной руды в Китае за последние пять доля сырья собственного производства в общем потреблении уменьшилась с 50% до почти 25%. Главная проблема китайских горнорудных компаний – высокая себестоимость производства, так как добывается железная руда низкого качества, требующая затратного дополнительного обогащения.

Часто сообщается о новых крупных месторождениях железной руды. Но, как правило, в этих месторождениях железная руда залегает на большой глубине, да и содержание железа относительно небольшое. Из-за низких тарифов на фрахт стоимость импортного сырья в Китае относительно невелика, в результате многие мелкие китайские производители, разрабатывающие небольшие месторождения бедной руды, стали убыточными. По прогнозу Resource Capital Research, к 2020 году производство железорудного сырья в Китае в пересчете на 64%-ный концентрат сократится на 100-150 млн. тонн по сравнению с текущим уровнем, что сделает китайскую металлургию еще более сильно зависимой от импорта железорудного сырья.

Китай в сентябре 2009 года импортировал 64,55 млн. т железной руды, установив, таким образом, новый рекорд. Поставки железорудного сырья в сентябре, в основном, были заказаны в июле и августе 2009 г., когда внутренние цены на железную руду в КНР достигли годового пика, а Китай все еще оставался в состоянии переговоров по базовым контрактным ценам. В целом за первые три квартала 2009 года КНР импортировала 469,36 млн. т железной руды, что на 36% выше по сравнению с аналогичным периодом 2008 годом. 87% импорта в 1-3 кв. 2009 г. пришлось на поставки из Австралии, Бразилии, Индии и ЮАР. Значительно увеличился по сравнению с 2008 г. импорт железорудного сырья из России и Украины. При относительно больших физических запасах железорудного сырья на складах уровень потребления настолько высок, что их хватить не более чем на 1,5 месяца. Это самый низкий уровень за последние 12 месяцев. По мнению аналитиков Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics, в 2009 г. импорт железорудного сырья составит 568 млн. тонн, а в 2010 году КНР может импортировать 635-637 млн. т железорудного сырья.

После некоторого снижения цен на железорудное сырье на свободном рынке во второй половине августа - сентябре 2009 г. начался новый рост цен в октябре 2009 г. Более резко поднялись цены на железорудную мелочь, поставляемую из Индии. Изменились и прогнозы по ценам на железорудное сырье в сторону повышения. Прогнозируется некоторое снижение цен в конце 2009 г., а затем в 1 кв. 2010 г. подъем до уровня цен начала августа 2009 г.

China Iron and Steel Association (CISA) выработала для ведения переговоров по ценам на железорудное сырье новую стратегию, основанную на нескольких требованиях:

— контракты должны заключаться не на японский финансовый год (с апреля по март), а на календарный — с января по декабрь;

— для Китая — как крупнейшего в мире покупателя — поставщики должны поставлять руду с дисконтом;

— все китайские покупатели обязаны импортировать руду по единой цене, оговоренной в ежегодных контрактах.

Правительство Индии стремится извлечь пользу из ситуации на рынке железорудного сырья. Увеличение добычи железной руды в Индии и повышение объемов импорта, в основном, в Китай стимулирует повышение налогов, связанных как с производством, так и с экспортом железорудного сырья. Кроме того, на увеличение экспортных пошлин продолжает настаивать министерство металлургии, так как стратегически Индия планирует выйти на второе место в мире по производству стали. Сдерживанием экспорта железорудного сырья правительство Индии стремится обеспечить сырьем рост производства стали в стране.

ARICOM